Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перепланировку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужно как-то перебиться несколько месяцев, найти хоть какой-то заработок.
В это же время Дон Ширли, блестящий чернокожий пианист, готовится к сложному турне. Его концерты — это классическая музыка в безупречном исполнении. Он — признанный мастер, светская персона, человек безукоризненных манер. Но маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там всё ещё живы жёсткие расовые предрассудки, законы сегрегации разделяют людей на «белых» и «цветных».
Ширли понимает, что одно путешествие может стать опасным. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за багажом, решать бытовые вопросы и, если потребуется, постоять за него. Такой человек должен уметь находить выход из щекотливых ситуаций.
Их знакомство кажется маловероятным. Тони — прямой, грубоватый, привыкший решать споры кулаками житель Бронкса. Дон — сдержанный, интеллигентный артист, живущий в роскошном особняке над Карнеги-холлом. У них нет ничего общего. Их миры никогда не должны были пересечься.
Но это путешествие на два месяца из Нью-Йорка вглубь американского Юга станет для них обоим поворотным. Им предстоит проехать тысячи миль в одном автомобиле, столкнуться с несправедливостью и непониманием, пережить множество неловких и опасных моментов. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда изменит их взгляд на жизнь и друг на друга. Они отправляются в путь как нанятый водитель и его работодатель, а вернутся совершенно другими людьми.