В самом конце девятнадцатого столетия Российская империя жила своей шумной, противоречивой жизнью. Среди этой суеты юный дворянин, тринадцатилетний Иван Огарев, остался совершенно один. После смерти родителей над ним нависла реальная угроза — родной дядя, жаждущий заполучить состояние сироты, не остановится ни перед чем. Даже перед убийством.
Спасаясь от наемников, посланных родственником, Ваня в панике бежит из Москвы. Его цель — Нижний Новгород, где, как он верит, его ждет старый друг покойного отца, способный дать защиту. План, однако, зыбок и опасен. Дорога длинна, а преследователи, возможно, уже на хвосте.
Отчаянная ситуация требует отчаянных мер. На московской окраине, в толчее Сенной площади, судьба сталкивает его с необычным человеком. Его зовут Волчок, и он известен как непобедимый кулачный боец, человек из совсем иного, грубого мира. За скудные гроши, оставшиеся у мальчика, этот угрюмый гигант соглашается стать его телохранителем на пути в Нижний.
Путешествие едва началось, а два спутника уже готовы разорвать его. Ваня, воспитанный в неге, с головой, полной книжных идеалов и тонких чувств, и Волчок — молчаливый, резкий, привыкший выживать кулаками и хитростью. Их раздражает буквально все: манера речи, взгляд на жизнь, даже способ есть черный хлеб. Аристократический подросток и суровый мужик кажутся абсолютно несовместимыми.
Но дорога — странный попутчик. Она не спрашивает, нравится ли вам ваш спутник. Она просто идет вперед, подкидывая испытания. Впереди — долгие версты по проселкам и большим дорогам, ночлеги в холодных избах, случайные встречи и явные опасности. Им предстоит столкнуться не только с внешними угрозами, но и с собственными предубеждениями. Это путешествие, начатое как сделка поневоле, незаметно переплетет их судьбы, заставив каждого изменить взгляд на мир и, возможно, найти в другом нечто неожиданно ценное. Оба отправятся в путь одними людьми, а доберутся — уже другими.