Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет и без того испытывает трудности, а лечение требует огромных сумм. Мысли о будущем жены, сына-подростка и ещё нерождённого ребёнка заставляют Уолтера искать отчаянный выход. Он принимает решение, которое перевернёт его жизнь: начать производить метамфетамин.
Для реализации своего плана Уайт обращается к Джесси Пинкману — своему бывшему ученику. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сейчас Джесси связан с криминальным миром и уже имеет опыт в изготовлении наркотиков. Однако его положение шатко: после недавнего полицейского рейда он остался без напарника и потерял место, где мог бы работать. Неожиданное предложение от строгого учителя становится для Пинкмана шансом начать всё заново. Так начинается их опасное партнёрство, где знания Уайта встречаются с уличной смекалкой Джесси.
