Проливной дождь обрушился на тихий приморский город. Но вместо капель воды с неба посыпались спелые апельсины. А среди них упало странное существо — маленькое, мохнатое и невероятно шустрое. Существо тут же проявило нездоровый интерес к цитрусовому дождю, сметая фрукты на своем пути.
Случайно это создание оказалось в саду у Геннадия, угрюмого старика, известного своим скверным характером. Он почти ни с кем не общался, проводя дни среди своих грядок. Увидев паникующего зверька, Геннадий сначала хотел прогнать его. Но потом узнал, что за существом уже охотится местная богачка, владелица кондитерской фабрики. Она мечтала подарить диковинку своей избалованной внучке. Из чистой вредности, назло всезнающей соседке, старик решил оставить зверька у себя.
Эта самая богачка, Аглая Семеновна, была женщиной влиятельной и хитрой. Помимо желания заполучить необычного питомца, она вынашивала другой план. Ей нужно было узнать секрет уникального шоколада, который продавался в маленьком магазинчике на окраине. Магазином владела Анна — дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала стена молчания и обид.
Анна делала шоколад по старинному рецепту, оставшемуся от матери. Его вкус был ни на что не похож, и он сводил с ума всех сладкоежек в городе. Аглая Семеновна, чья фабрика выпускала обычные конфеты, видела в этом шоколаде угрозу. Она пыталась то подкупить Анну, то угрожать, но женщина держалась стойко. Секрет хранился в заброшенной садовой беседке, куда Анна ходила по вечерам.
А мохнатый newcomer, получивший от Геннадия имя Шустрик, вовсю хозяйничал в его домике. Он таскал апельсины, прятал их в самых неожиданных местах и постоянно путался под ногами. Постепенно привычный уклад жизни старика дал трещину. Ему пришлось выходить в магазин за дополнительными продуктами, разговаривать с продавцом. Он даже не заметил, как начал вслух делиться с Шустриком воспоминаниями о прошлом.
Тем временем Аглая Семеновна активизировалась. Через своих людей она выяснила, что Анна часто бывает в саду у отца, хотя они и не общаются. Богачка заподозрила, что секрет шоколада как-то связан с тем местом. Она усилила давление, распуская сплетни о том, что в продукции Анны используются запрещенные добавки. Посещаемость маленького магазинчика стала падать.
Однажды ночью Шустрик, увлеченный погоней за закатившимся под шкаф апельсином, случайно выкопал из-под половицы пожелтевший конверт. Это было старое неотправленное письмо от Геннадия к его тогда еще маленькой дочери, полное теплых слов и сожаления о ссоре. Старик, найдя письмо в лапах зверька, долго сидел неподвижно. А на следующее утро он, кряхтя, взял банку своего лучшего варенья и направился через весь сад к дому дочери.
Их разговор был тихим и сбивчивым. Геннадий узнал, что секрет шоколада — это особый сорт мяты, который когда-то вывела его жена. Она росла только в той самой беседке, куда Анна ходила собирать листья. Аглая Семеновна, проследив за стариком, тоже все поняла. Но когда она попыталась силой забрать несколько кустов мяты, на защиту встали и Геннадий с дочерью, и неожиданно разъяренный Шустрик, забросавший женщину припрятанными апельсинами.
История закончилась тем, что кондитерская фабрика так и не получила заветный рецепт. Анна и Геннадий начали медленно налаживать отношения. А мохнатый зверек, так неожиданно свалившийся с неба, остался жить в саду. Он по-прежнему обожал апельсины и вечно путался под ногами, но теперь у него была настоящая семья. А в маленьком магазинчике снова выстроилась очередь за уникальным шоколадом, в который теперь добавляли еще и апельсиновую цедру — по совету нового дегустатора, старика Геннадия.