Джуди Хоппс и Ник Уайлд окончательно нашли общий язык и стали слаженным дуэтом в отделе полиции Зверополиса. Их будни, наполненные патрулированием и решением мелких нарушений, внезапно прерываются. В городе объявляется неизвестный. Этот преступник, скрывающийся под маской рептилии, действует с пугающей хитростью. Его акции грозят разрушить хрупкое равновесие мегаполиса.
Расследование заводит партнеров в такие уголки города, о которых предпочитают не говорить. Тенистые доки Речного района, шумные подземные базары ночного рынка – здесь свои законы. Обычным горожанам здесь не место. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены забыть об уставе. Они погружаются в опасную игру, меняя привычные образы. Лисица и крольчиха действуют скрытно, маскируясь под обычных обитателей городского дна.
Им приходится идти на рискованные соглашения. Помощь приходит с неожиданной стороны: старый информатор, знающий все тропы, или бывший соперник, чьи мотивы туманны. Каждый шаг может стать последним. Взаимное доверие становится их главным оружием. Без него шансов на успех просто нет. Они учатся полагаться на инстинкты и опыт друг друга в ситуациях, где стандартные процедуры бессильны.
Погони по крышам небоскребов, внезапные засады в узких переулках, расшифровка запутанных улик – опасность подстерегает повсюду. Постепенно герои понимают, что столкнулись не с обычным бандитом. Загадочная рептилия – лишь часть большой и мрачной головоломки. Чтобы остановить надвигающийся хаос, дуэту предстоит не просто поймать преступника. Им нужно докопаться до истинных причин, которые кто-то тщательно скрывает. От их действий теперь зависит будущее всего Зверополиса.